부구운은 낙심한 담천을 데리고 려국 백성들이 모여 사는 향취산으로 데려가고, 담천은 그곳에서 살아있는 좌 재상을 만난다. 한편, 좌 재상과 좌자진은 려국을 재건하려는 원대한 포부를 품는데...