부구운과 담천은 바닷속에서 서로를 향한 깊은 마음을 확인하고, 청영석을 얻은 후 다 함께 요왕이 있는 북쪽 땅으로 향한다. 하지만 부구운과 담천이 다른 사람들을 따돌리고 단둘이 요왕에 맞서는데...