사봉은 나후계도로 변한 선기를 되찾기 위해 마역으로 가고, 나후계도는 천계와의 전쟁을 선포하고 요마족을 결집해 천계를 공격한다. 한편, 자호는 무지기를 설득하기 위해 마역에 찾아오는데…