우연히 초고와 마주친 연연은 몰래 초고를 따라가 기절시킨 뒤, 초고를 가장해 행궁에 들어가 밀서를 찾는다. 한편, 덕양으로 인해 이 소식을 들은 소사온과 한광사는 급히 행궁으로 향하는데……
