거듭되는 수련으로 빠르게 성장하는 온달에게 평강은 새로운 무예 스승을 소개한다. 해모용은 자신을 구해준 고건에게 미묘한 감정을 느끼는 한편 첩자라는 사실을 들켰을까 불안해하는데...