갑자기 나타난 원일은 영롱을 원래 모습으로 돌려주고, 영롱이 오래전에 사라진 신주라고 말한다. 직화족 족장과 사람들은 괴물의 존재를 두려워하며 원일을 감옥에 가둔다. 화도신은 몰래 원일을 풀어주며 떠나라고 하는데...
