화도신은 오 영감의 대장간에서 영감을 보살펴 주고, 오연이 겪은 힘든 인생 이야기를 듣게 된다. 소도로 찾아온 각지 제후들은 원일과 영롱을 무시하고, 화가 난 원일은 일부 제후들을 천기에 가둬 버리는데...
