조항과 대신들은 대요와의 결전을 위해 북으로 출정 길에 오르고, 황제가 없는 틈을 타서 기왕 조원분은 장인의 부추김 하에 황위를 찬탈할 계획을 세운다. 한편, 대명부의 수장 조위는 요와 화친에 반대하며 사신을 잡아 가두는데...
조항과 대신들은 대요와의 결전을 위해 북으로 출정 길에 오르고, 황제가 없는 틈을 타서 기왕 조원분은 장인의 부추김 하에 황위를 찬탈할 계획을 세운다. 한편, 대명부의 수장 조위는 요와 화친에 반대하며 사신을 잡아 가두는데...