영락제의 유지가 거짓이라 이야기하는 주고후와 주고수. 이들은 주고치의 처분을 기다리겠다는 핑계로 궁에서 빠져나간다. 한편, 주고치는 끝까지 대화로 풀고자 하지만 주첨기는 전쟁을 주장하는데…