주기진은 자신을 모시는 태감인 왕진을 가까이하고, 왕진은 온갖 비리를 저지르면서도 아첨하는 말로 주기진을 제 편으로 만든다. 한편, 변경 교역의 관리인으로 간 장극검은 사고를 치는데...