1년 만에 삼법사로 돌아온 냉월은 소근유에게 초초에 대해 조사한 결과를 상세히 말해준다. 한편, 초초는 경익으로부터 오작 시험에 합격하지 못했단 소식을 전해듣고 삼법사를 떠나려 하는데...