봉진월은 륭언이 용왕이라고 확신하고 어렴풋한 옛 기억을 이야기하지만 륭언은 계속 모른척한다. 소진은 호소곡을 찾아가 죽은 아버지의 흔적을 찾고 동굴에서 혈서를 쥐고 있는 해골을 발견하는데...