변경으로 파견된 봉진월은 진실을 말하지 않는 륭언에게 이유가 있을 거라고 짐작하고 평생 곁에 있겠다는 약속을 듣고 만족한다. 생을 마친 진월은 드디어 용왕을 만나고, 지난 이야기를 듣는데...
