용왕과 봉진월은 용은천지에서 혼례를 올리게 되고 합환주를 마시려는 순간 명격성군과 설천심이 나타나 혼례를 막는다. 봉진월은 결국 다시 한번 인간의 삶을 살아야 하는 운명에 처하는데...