장취산은 은소소가 유대암을 다치게 한 장본인이며, 천응교의 세력을 키우기 위해 무당파와 소림파를 이간질한다 생각하고 천응산으로 향한다. 한편, 기영은 강남에 있는 장취산 일행을 찾아가는데...
