장취산은 천응교가 주최하는 양도대회에서 도룡도를 볼 수 있다는 말을 듣고 그곳으로 향한다. 하지만 금모사왕 사손이 갑자기 나타나 도룡도를 빼앗고 장취산과 은소소를 데리고 사라지는데...