앵공석의 기지로 염달은 흑풍과의 혼인을 피하게 되고, 이에 화 난 삭풍은 앵공석을 붙잡아 벌을 준다. 다시 자유가 된 요천은 흑풍을 죽이는데…

성궤는 위기에 몰린 성구를 위해 진실을 밝히고 백 살을 무사히 넘긴다. 삭강과 염달은 웅족을 찾아가고 천령계로 간 가색은 편풍과 함께 실종된 조애 공주를 찾아 나선다.

이락은 가색을 깨우기 위해 꿈속으로 들어가고 봉천(할머니)은 성궤와 함께 인설성에서 도망친다. 꿈에서 깬 가색은 이락을 깨우기 위해 화왕에게 잡힌 성구 남매를 구해주는데…

가색 일행은 성구를 깨우기 위해 꿈속으로 들어가고, 성궤를 구하려다 죽어서 현실로 돌아온 이락은 모든 게 성구의 계략임을 깨닫는다. 가색은 꿈속에 갇히고 마는데…

신의족의 빙정을 손에 넣은 가색과 이락은 심몽족이 사는 마을로 가고, 그곳에서 꿈속에 빠진 몽주 성구를 만나는데…

황탁은 자신이 찾고 있던 여인이 정혼자 월조의 동생이란 걸 알게 되고 월조는 신계의 독에 중독된다. 가삭은 동생과 재회하고 빙정을 찾기 위해 쥐 요괴를 만나러 가는데…

앵공석은 갑자기 어른이 되고 염달 공주는 그를 몰라보고 노예로 삼는다. 가색은 동생을 찾으러 신의족 마을로 갔다가 혼인하기 싫어서 도망친 족장의 아들을 만나는데…

화족과의 전쟁에서 빙족은 패하고, 범계에 있던 가색과 앵공석은 화족의 공격을 받는다. 결국 앵공석은 화족에 잡혀가는데…

화족의 공격으로 빙족은 어려움에 처하고, 난관을 극복하기 위해 석은 희생을 감수하고 서신검을 가지러 가는데…

빙족 가색 왕자의 성인식 날 화족 흔절 왕자가 찾아와 문제를 일으키고, 흔절 왕자는 수상한 정체에 의해 죽음을 맞는데…