노지심은 도화장이라는 저택에서 하룻밤을 묵게 되는데, 그날 도적떼가 그 집의 딸과 억지로 결혼하러 온다는 말을 듣게 된다. 도화장 주인 유 태공을 돕기로 마음먹은 노지심은 그날 밤 찾아온 도적 두목을 혼내주고, 도적 두목은 다시 다른 패거리와 복수하러 찾아온다.한편, 임충은 점소이에게서 동경에서 육겸이 찾아왔다는 소식을 듣는다. 그러던 어느 날 관영은 임충을 불러 대군의 사료창을 지키는 임무를 맡기는데…