여영기는 여영남을 보며 3년 전 처음 만났던 순간을 떠올리고, 그녀를 지키기 위해 오라버니로 남기로 한다. 3년 만에 촉산과 창허파에서 제자를 모으자 여영기는 촉산파의 제자로 들어가려 하는데...
