칠월 칠석이 되자 합반 제자들은 인연을 찾는 놀이를 하고, 여영기는 여영남과 이어진 붉은 실을 백곡일에게 양보한다. 여영남은 백곡일에게 연서를 써서 보내지만, 모든 사람에게 편지가 공개되는데…
