창허로 돌아온 제령운은 추운에게 충성을 바치겠다 하고, 추운은 못 이기는 척 제령운을 받아준다. 자운산장을 엿보던 영남과 영기는 지선 덕분에 위기를 모면하고 자운산장의 비밀을 듣고 놀라는데…
