적인걸의 지략 덕분에 황제는 황궁으로 돌아가고 반란을 꾀했던 복왕은 부용원에 연금당한다. 모용청은 적인걸에 대한 자신의 사랑이 크다는 사실을 깨닫고 절벽에서 뛰어내리는 최후의 선택을 하는데…