궁에서 쫓겨난 적인걸은 계현유에 대해 몰래 조사하기로 결심한다. 염대인의 도움을 받아 귀진관에 잠입해 앵앵의 가마 안에서 비밀의 공간을 발견한다. 한편 장손무기가 갑자기 쓰러지는데…

적인걸은 계현유가 진행하는 승천 의식이 눈속임인 줄 알고 진상을 밝히려 하지만 실패한다. 남녀가 승천하는 풍경을 목격한 황제는 계현유를 신임하며 적인걸에게 변주로 돌아가라고 하는데…

계현유는 옥에 갇힌 앵앵과 대리시승 신천명을 선계로 승천시키겠다며, 적인걸에게 승천 의식 준비를 도와달라고 한다. 적인걸은 계현유의 진상을 밝히기 위해 계현유의 청을 받아들이는데……

구리거울을 훔치러 갔던 홍건이 현유 도사가 놓은 덫에 걸리면서 무미랑은 염승술을 부렸다는 누명을 쓰고 냉궁으로 쫓겨난다. 한편 적인걸은 장 대인의 죽음이 장어와 관련이 있다는 단서를 잡는데…

황제는 점차 무미랑을 의심하게 되고 급기야 황자와 함께 침궁에 가둬버린다. 한편 적인걸은 황제의 명을 받고 내궁에 몰래 잠입해 장효서의 죽음을 조사하기 시작하고 현유 도사를 만나 점을 쳐보는데…

당 고종은 복왕의 장안 복귀와 무미랑의 비 책봉 문제로 조정 원로들과 마찰을 빚는다. 황후와 숙비는 우연히 현유 도사를 만난다. 현유 도사는 무미랑이 실은 500년 묵은 구미호라고 주장하는데…

남릉이범인으로 몰리지만 적인걸은 귀부신칠이 알려준 시의 비밀을 풀고 범인이 뜻밖에도 광대임을 알게 된다. 광대 냉월이 죽은 장군의 아들이고, 흑풍채의 오 사야가 장군의 하인으로 밝혀지는데…

흑자객의 습격을 받고 절벽으로 떨어진 적인걸과 모용청은오해를 풀고 서로의 마음을 확인한다.  한편 연비영은 적인걸에게 흑풍채에서 의의 상징으로 받들던 보검에 얽힌 영웅담이 거짓이었다고 자백하는데...

흑풍채 채주가 보검에 찔려 살해되면서 현장에 있던 남릉이 범인으로 몰리고, 사건을 해결하기 위해 무전에 들어간 적인걸은 화재에 얽힌 비밀을 찾아내 사건 해결의 실마리를 얻게 되는데…

흑풍채에서 병부시랑 곡충이 살해당하자 조정에서는 관군을 보낸다. 적인걸은 진범을 잡을 시간을 벌기 위해 관군을 따돌릴 꾀를 내고 이를 안 복왕이 적인걸을 도와 사흘의 시간을 벌어주는데…

정의로운 산채로 신망이 높은 흑풍채가 조정의 인정을 받고 귀순환영회가 열리는 날, 적인걸 일행도 빈객으로 참석한다. 한편 조정에서 파견된 병부시랑 곡충이 연회장에서 피살되는데……

밤의 매의 정체는 마적왕 열염의 아들 열양이었다. 열양은 가마려와 혼인을 약속한 사이였으나 마적왕은 탐탁지 않았다. 7인의 도박을 모른 척 눈감아주었고 열양은 복수의 화신이 된 것인데……

밤의 매가 나타나 피의 복수를 한다는 전설과 잇달아 일어나는 살인 사건으로 도박촌의 민심은 흉흉하기만 하다. 적인걸은 그 전설이 누군가 복수를 위해 사전에 철저히 계획한 것임을 알게 되는데……

적인걸은 귀신의 실체를 파헤치고, 웅대력의 죽음에 얽힌 의문을 풀기 위해 묵우와 다시 극락당에 갔다 그곳에서 약간의 실마리를 찾는다. 패천추는 밤의 매에게 기습당하고 옥영롱이 의심을 받게 되는데……

극락당에서 웅대력은 결국 밤의 매한테 죽임을 당하고 그 시각 귀신의 노랫소리가 또다시 들려오기 시작한다. 적인걸은 관 노인의 집에 불이 난 것에 힌트를 얻어 귀신의 행방을 쫓기 시작하는데…

도박촌의 극락당에서 7년 전 함께 도박을 벌였던 7명의 도박꾼이 모여 다시 7년 만에 7년지국이라는 도박을 벌인다. 7년지국에 참가한 화비화와 적인걸은 비밀을 풀기위해 과감히 내기를 거는데…

묵백운의 죽음에 얽힌 비밀을 풀기 위해 적인걸과 풍지사성을 찾아 고비 사막으로 향한다. 고비 사막의 도박촌에서 적인걸은 화비화라는 신분으로 위장한 모용청을 만나는데…

장호진은 낙추산을 죽인 세 사람 중 한 명이 자신이라는 사실을 왕소연이 알게 되자, 왕호덕과 왕소연을 모두 죽인다. 모용청은 죽은 고모 모용운의 유언에 따라 약왕산장의 비밀을 알기 위해 몽월소루를 찾는데

생사의 갈림길에 놓인 적인걸은 모용청의 은침 덕에 간신히 목숨을 부지한다. 무미랑을 구하기 위해 염입본은 황제와 함께 감업사에 나타나고 적인걸도 마침 보세전의 비밀을 풀게 되는데…

적인걸와 모용청은 왕소연을 만나 사건에 대해 듣게 되고 왕소연의 진짜 신분을 알고는 놀라움을 금치 못한다. 왕소연은 적인걸에게 보세전의 숨은 비밀을 풀지 못하면 장안의 백성을 죽이겠노라 협박하는데…