보세전 사건 수사에서 손을 떼라는 염입본과 장호진의 요구에 적인걸은 감업사를 떠난다. 적인걸은 왕호덕을 살리기 위해 모용청과 약왕 고모를 찾아가지만 왕소연이 나타나 약왕 고모를 죽이는데…..

감업사 보세전에서 어의가 독살되고 왕호덕이 중태에 빠지는 살인 사건이 일어난다. 사건의 용의자로 의심받는 모용청을 지키기 위해 적인걸은 장락방과 강호 세력을 동원하고 싸움이 일어나려 하는데…

무미랑을 만난 적인걸은 사건 조사에 합류하게 되고,  왕호덕은 그런 적인걸을 염려한다. 적인걸은 사건의 실마리를 찾기 위해 모용청을 찾아 가고, 그때 보세전을 살피던 왕호덕은 큰 변을 당하는데…

구일범은 자신의 결백을 밝히고자 적인걸의 도움을 받지만 오히려 죄의 대가를 받는다. 한편 감업사의 보세전에서 어의가 괴이한 형상으로 죽는 사건이 발생하고 무미랑이 진범으로 몰리는데…

장호진은 낙추산을 죽인 세 사람 중 한 명이 자신이라는 사실을 왕소연이 알게 되자, 왕호덕과 왕소연을 모두 죽인다. 모용청은 죽은 고모 모용운의 유언에 따라 약왕산장의 비밀을 알기 위해 몽월소루를 찾는데...

적인걸은 온갖 악행을 일삼는 소조천을 탄핵하기 위해 변주 현령 왕자봉과 함께 장안으로 떠나기로 한다. 소조천이 왕자봉 일가를 전부 죽인 후, 적인걸에게 누명을 뒤집어씌우려고 하는데……