녕결은 사과절벽 동굴에 갇혀 깨달음을 얻지 못하면 나올 수 없는 신세가 되고, 이만만과 군맥은 부자가 녕결을 동굴에 가둔 이유를 설명한다. 한편, 허드렛일을 하던 융경 앞에 지수관 관주 진모가 나타나는데...
