임동은 공로를 인정받아 황전에서 지전으로 승급하고, 최강 3대 종파의 경합을 앞두고 도종 제자들은 임동에게 출전해 달라고 부탁한다. 한편, 임동은 정신지도를 따라 홍황 조부가 있는 곳으로 향하는데…