도종과 구천태청궁의 제자들은 요괴 바람을 만나 큰 피해를 입고, 임랑천은 목천천이 자신의 몸에 마괴를 심어뒀다는 사실을 알게 된다. 한편, 응환환은 수련의 마지막 단계를 앞두고 임동을 만나는데…
