임동은 응환환의 수련을 중단시킨 후 함께 도종을 벗어나고, 분천고장에서 홍황 조부를 찾던 도중, 임동은 다시 앞을 보게 된다. 한편, 목천천과 임랑천을 의심하던 원창은 능청죽을 찾아와 도움을 청하는데…