파현은 청단에게 전주 자리를 물려주기 위해 즉위식을 준비하고, 청단은 성장한 모습을 보여주지만 임동은 위험을 감지한다. 한편, 흑암족 장로 진랑은 파현을 찾아가 새로운 제안을 하는데…