임동은 파현이 흑암의 주인임을 알게 되고, 소초는 천요초족 족장에게 붙잡혀 구미호족과 혼례를 치를 신세가 된다. 한편, 요역의 사막에서 구미호족을 만난 임동은 그들의 여정에 동행하는데…
