요역의 사막을 떠돌던 임동은 소염, 소초와 재회하고, 구미호족의 공주인 모심청과 그의 동생 모영산을 알게 된다. 한편, 마괴의 냄새를 감지한 모심청 자매는 천요초 족장과 장로의 뒤를 미행하는데…
