임동은 천요초족 족장으로부터 마황의 봉인과 관련된 비밀 열쇠에 얽힌 이야기를 듣고, 임랑천은 부족민을 살리려면 열쇠를 가져오라고 협박한다. 한편, 소초가 열쇠를 가지러 간 사이 족장은 위험에 빠지는데…