임동과 소염 일행은 임랑천의 뒤를 추적하고, 요역으로 온 임청죽은 화염성 객잔에서 청치의 행방을 수소문한다. 한편, 청치가 화염성 성주가 됐다는 소식을 알게 된 능청죽은 염신전으로 향하는데…