능청죽은 화염성 성주가 자신의 아버지라는 사실을 확인하고, 청치는 임동과 능청죽에게 자신이 마괴가 될 수밖에 없었던 이유를 설명한다. 한편 마괴 둘의 원령을 흡수한 임랑천은 고통에 몸부림치는데…
