임동과 능청죽은 마괴의 검은 연기를 몰아내는 데 성공하지만, 이것이 임랑천이 파놓은 함정임을 알고 임동은 큰 죄책감에 시달린다. 한편, 임동은 부조에게서 상황을 해결하기 위한 실마리를 얻는데…
