임동은 홀로 마황을 죽이러 가지만, 청치와 세워둔 계획을 실행에 옮기려는 순간 임랑천이 나타나 계획이 틀어지고 만다. 임랑천은 자신도 마황을 제거하기 위해 연극을 한 것이라고 고백하는데…
