임동은 주통과 합심해 마괴에 맞서다가 우연히 대황무경의 네 번째 초식을 깨닫게 되고, 임동은 자신을 내던져 마괴 삼왕전을 없앤다. 한편, 주통은 환환을 잘 돌봐주라는 말을 남긴 채 쓸쓸한 최후를 맞이하는데…

임동은 황전의 눈이 먼 노인을 다시 찾아가 대황무경을 전수해달라고 간청하고, 오도와 목천천의 계략으로 비석에 갇혀 있던 삼왕전이 세상에 나오게 된다. 한편, 황전을 지키던 노인은 세상을 떠나게 되는데…

오도는 임동에게 천전으로 들어갈 다른 방법을 알려주고, 임동은 살생명단에 있는 주통을 죽이고 공로를 인정받아 천전으로 가려고 한다. 한편, 주통을 만나러 간 임동은 주통의 정체를 알고 놀라는데…

능청죽은 임동에게 구천태청궁을 갈 것을 제안하지만 임동은 도종을 선택하고, 응현자는 그런 임동을 받아주지 않는다. 한편, 임동을 죽이려는 목천천을 보며 응현자는 임동에게 한 번의 기회를 주는데…

응환환은 얼굴이 노인으로 변하자 도종으로 떠나고, 임동은 그런 응환환을 만나기 위해 최강 3대 종파에 입문하기로 결심한다. 한편, 능청죽은 구천태청궁 궁주를 찾아가 남자 제자를 받아달라고 청하는데…

청단은 흑암대전의 전주 파현을 따라가기로 결심하고, 현빙 조부의 힘 때문에 응환환의 외모가 변해간다. 한편, 응환환으로 살 수 있는 시간이 사흘밖에 남지 않자 임동은 안타까운 마음에 청혼하는데…

임동은 환환을 찾으면서 자신의 마음을 깨닫고 환환에게 진심을 고백하고, 자신의 운명을 알고 있는 환환은 임동이 현빙 조부를 찾지 못하도록 멀리 떠나자고 제안한다. 한편, 그런 그들 앞에 청단이 나타나는데…

임동은 대염 왕조의 왕자를 만나 현빙 조부의 위치를 알게 되고, 목천천은 임랑천에게 임동을 제치고 현빙 조부를 손에 넣을 것을 종용하고, 한편, 청단은 임랑천이 시키는 대로 응환환을 유인하는데…

호수로 들어간 임동 일행은 호수 아래에서 쇠사슬로 몸을 감고 있는 뇌족 사람들을 발견하고, 진법을 풀 방법을 모색한다. 한편, 목천천은 육왕전을 찾아가 임동을 잡을 방법을 상의하는데…

청단은 임랑천을 향한 마음을 고백하며 곁을 지키겠다고 약속하고, 임동은 뇌정 조부를 찾아 나선 소초를 잡으러 마운봉에 간다. 한편, 능청죽은 임동을 찾던 도중 뇌족 마을 족장을 통해 부친의 이야기를 듣는데…

임동과 임랑천은 청단을 잃은 슬픔에서 헤어나오지 못하고, 목천천은 음괴종의 원력을 모아 마황에게 바친다. 한편, 마황은 목천천에게 죽은 청단을 되살리라고 명령을 내리는데…

임랑천이 임동, 소염과 함께 청단을 구하러 가겠다고 자원하고, 훤소는 세 사람의 피를 이용해 음괴종에 맞설 구양신초부를 연단한다. 대괴성에 도착해 청단과 마주한 세 사람은 그만 함정에 빠지고 마는데…

임동은 대황수천수를 써서 결계를 뚫고 대황고비에서 탈출하고, 청단을 구하려고 등찰을 찾아간 임동은 청단을 구하지 못하고 등뢰를 인질로 데려온다. 하지만 마괴가 등뢰를 공격해 숨통을 끊고 마는데…

강력한 무공을 얻게 된 임동은 등뢰를 밀어내고 대황고비 공간으로 들어가고, 이로써 여덟 사람은 각자 공간 조부를 찾기 위해 고군분투한다. 한편, 임랑천은 청단과 함께 조부석이 놓인 제단을 발견하는데…

임동은 만금상회에서 경매회를 열어 사람들을 불러모으고, 등뢰는 정신지도와 소초의 교환을 제안한다. 정신지도와 영륜감을 손에 넣은 등뢰는 당장 대황고비로 달려가 공간의 조부를 가져오겠다고 큰소리치는데…

목천천은 임동으로 변신해 응환환에게 조부석의 비밀을 캐묻고, 하만금과 임동은 정신지도 해독을 위해 정신 영역으로 들어간다. 한편, 이들의 안전을 책임진 능청죽은 목천천의 속임수에 넘어가는데…

임랑천은 지도가 가짜인 것을 알고 목천천을 의심하고, 목천천은 오히려 그런 그를 나무라며 자신이 진짜 지도를 찾겠다고 호통친다. 한편, 임동은 등뢰의 함정에 걸려 혈영괴의 습격을 받게 되는데…

임동과 소염은 정신지도를 해독하기 위해 대괴성에 잠입하고, 우연히 만금상회의 주인인 하만금이라는 상인을 만난다. 한편 응환환은 임동과 정식으로 작별인사를 하기 위해 다시 하산하는데…

임동은 정식으로 후계자 승계식을 치르고, 정신지도를 해독할 부사회 비밀회원을 찾아 대괴성으로 떠난다. 한편, 응환환은 자신이 현빙 조부 후계자의 사명을 지니고 태어났다는 사실을 알게 되는데…

청단을 찾는 임동에게 음괴종은 인질과 조석을 교환하자는 전갈을 보내고, 임동 일행은 약속된 장소로 가지만 뒤늦게야 함정임을 눈치챈다. 같은 시각, 훤소로 둔갑한 목천천은 암 대사를 찾아가 그를 공격하는데…