임동은 칼바람이 부는 부사탑 정상에 오르고, 가까스로 조석을 손에 넣지만 곧 탄서의 세계로 들어간다. 그 사이 탑의 수호자를 잃은 부사탑이 점차 무너지고 응환환은 임동을 구하러 안으로 들어가는데…

임동이 소초의 도움으로 신동편을 외우자 부사탑이 모습을 드러내고 경합이 시작된다. 음괴종과 부사회 제자들이 부사탑 정상을 향해 올라가고, 등뢰는 부괴술을 동원해 부사회 제자들을 공격하는데…

임동이 화가 난 암 대사에게 무슨 일이든 다 하겠다고 하고, 암 대사는 임동에게 경합에서 이길 수 있는 마지막 방법을 알려준다. 임동은 암 대사의 말대로 기물루 옥상에 올라 천둥번개를 맞아가며 혈투를 벌이는데…

능청죽이 부상으로 원단을 잃었다는 소식에 심청은 능청죽에게 부관에서 물러날 것을 명령하고, 능청죽은 사흘의 시간을 달라고 부탁한다, 한편, 임동은 열반심으로 능청죽의 원단을 되돌리려 하는데...

임동은 자신 때문에 암 대사와 부사회 제자들이 다친 것 때문에 실의에 빠지고, 그 모습을 지켜보던 응환환은 임동의 기운을 북돋아 준다. 임동은 더욱 열심히 무공을 수련하겠다고 결심하고 암 대사를 찾아가는데…

임동 일행은 고분 안에서 열반심을 손에 넣게 되지만, 등뢰의 부괴술 때문에 임랑천과 임동은 정신을 잃고 미쳐 날뛰게 된다. 임동을 구하기 위해 암 대사는 그의 정신 영역에 들어가는데…

등뢰가 훤소에게 건 부괴술 때문에 부사회와 도종 제자들은 꼭두각시로 변하고, 암 대사는 임동 일행과 염성 외곽의 고분으로 향한다. 임동 일행은 절대 고수가 남긴 열반심을 찾기 위해 고군분투하는데…

임동은 부사회 회장이 되면 마괴를 제거할 의무가 있다는 말을 듣고 겁에 질려 도망가려 하고, 암 대사는 임동을 붙잡기 위해 구슬린다. 한편, 청단의 한독이 흑암 대전에서 왔다는 사실을 알게 되는데…

부괴종의 등뢰는 살아있는 사람을 조종하는 주술을 연마하면서 부사회를 차지하려는 야심을 키우고, 부관이 된 능청죽은 암 대사를 찾아온다. 이 소식을 들은 등뢰는 부하들을 이끌고 기물루를 공격하는데…

화망호가 실수로  청단의 한독을 치료할 약을 삼켜 버리고, 약을 삼킨 화망호는 어떻게 된 영문인지 사람으로 변한다. 한편, 소초가 자신이 인간으로 변하기 위해 다른 약을 훔친 것이라는 것을 알게 되는데…

기물루에 있는 음룡연이 청단의 병을 고쳐줄 거라는 말에 임동은 소초와 함께 기물루에 잠입하고, 이 소식을 들은 암 대사는 한 달음에 뛰어온다. 한편, 응환환은 임동을 돕기 위해 응현자의 영패를 훔치는데…

구천태청궁의 궁주 심청은 제멋대로 마괴를 잡으러 갔던 능청죽을 제명하겠다고 선언하고, 청죽의 어머니 능소소가 대신 사죄한다. 한편, 목천천은 임랑천의 몸에서 이상한 기운을 느끼는데…

족장 임목은 뇌씨 가문 세력을 차지하기 위해 임동을 처리하려 하고, 임동은 청단과 함께 청양진을 떠나 암 대사를 찾아간다. 한편, 자신의 원단에 마괴를 봉인한 임랑천은 간신히 원문파에 도착하는데...

임랑천은 마괴를 유인하기 위해 임동을 이용하고. 임소는 마괴를 제압하기 위해 자신의 원단을 희생한다. 한편, 임랑천은 목천천이 일러준 방법대로 마괴를 자신의 원단에 봉인하는데...

괴수계곡에서 흑표범을 발견한 임동은 응환환이 준 약으로 흑표범을 잠들게 하는 데 성공하고, 괴수계곡에서 양원석 광산을 발견한다. 한편, 임동은 암 대사로부터 부사회에 들어올 것을 제안 받는데…

뇌종은 동생 뇌려를 찾기 위해 임동의 집을 찾아가 행패를 부리고, 임동은 아버지와 누이를 지키기 위해 스스로 괴수계곡으로 들어간다. 한편, 임랑천은 청단을 미끼로 마괴를 유인하는데...

우연히 조부석을 손에 넣은 임동은 통배권 9장을 습득하게 되고, 조부석의 힘을 빌려 뇌려의 공격을 이겨낸다. 한편, 암 대사는 조부석이 모습을 드러냈음을 감지하고 임동을 찾아가 거래를 제안하는데... 

임랑천과 능청죽은 뇌려와 청단의 혼례를 축하한다는 빌미로 철목산장으로 찾아가고, 집사의 몸에 들어간 마괴를 쫓는다. 그 사이 청단을 구하려고 들어갔던 임동이 위태로워지자 화망호가 나타나는데…

임동은 뇌씨 가문의 싸움판에 끼어들었다는 이유로 가문의 질책을 당하고, 아버지 임소 역시 이런 임동을 크게 꾸짖는다. 한편, 뇌려는 임소에게 딸을 자신에게 시집보내라고 은근한 협박을 하는데...

임씨 가문의 천방지축 소년 임동은 아버지의 치료약을 구하기 위해 내기 싸움판에 뛰어들고, 이로 인해 뇌씨 가문의 차남인 뇌려의 눈에 띄게 된다. 한편, 이역의 마괴가 봉인을 뚫고 나오게 되는데...