이아범은 천리국 수신의 증표를 찾아내며 새로운 남정이 되고, 운가옥은 이아범에게 출생의 비밀을 털어놓으며 중원국에 복수하자고 제안한다. 결국 이아범은 중원성 방어도를 운가옥에게 넘기는데...
