촉산 장문과 장로들은 자훤을 살리기 위해 장경의 기억의 봉인을 풀어주고 장경은 그 과정에서 자훤과 얽힌 첫 번째 전생을 떠올리게 된다. 자훤은 중원에서 온 류방을 만나 사랑에 빠지게 되는데…

경천은 설견의 할아버지 이야기로 눈물을 모아 극락세계 궁전에 가서 청미 도사가 알려준 주문으로 중루를 물리치지만 그 과정에서 자훤이 중상을 입고 만다. 경천은 촉산 장문에게 도움을 청하는데…

용규의 실수로 경천과 설견은 일행과 떨어져 먼저 풍도에 도착한다. 경천을 뒤쫓던 장경은 무산이 검에서 떨어지면서 잠시 장안에 머물게 된다. 마침 경천이 묵은 객잔에 자훤도 묵게 되는데…

성고는 토령주로 만옥지의 남편을 치료한 후 다시 경천 일행에게 돌려준다. 장경과 자훤의 심상치 않은 관계를 눈치챈 경천은 촉산 장로들을 추궁해 장경과 자훤의 관계에 관해 놀라운 사실을 듣게 되는데…

경천은 설견, 용규와 함께 토령주를 찾으러 덩굴숲으로 간다. 만옥지는 용규가 살아있다는 걸 알고 경천 일행을 잡아가고, 장경은 만옥지를 찾다가 자훤과 맞닥뜨리게 되는데…

투구를 쓴 경천은 자신의 전생을 보게 되고 진짜로 여동생이었던 용규의 진실과 마검의 이야기에 대해서 알게 된다. 성고의 얘기를 들은 장경은 자훤의 만류에도 불구하고 용규를 데리고 가는데…

경천 일행은 살해범으로 의심되는 만옥지를 미행하다가 수상한 광경을 목격하고 만옥지와 함께 있던 사내를 데려온다. 장경은 여우 요괴를 쫓다가 자훤을 만나고 술에 취해 자훤의 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 용규는 만옥지의 남편을 다른 데로 데려간다. 경천은 무산의 이야기를 듣고 용규의 실체를 알게 되고 경천 일행은 용규를 찾다가 성고를 만나게 되는데…

갑자기 무섭게 돌변한 용규가 장경을 공격하고, 장경은 용규의 정체를 확인하려 하지만 경천은 되레 장경을 탓한다. 한편, 안녕촌에 도착한 경천 일행을 어쩐 일인지 마을 사람들은 반기기는커녕 피하느라 급급하다. 안녕촌에서 우연히 만난 만옥지에게서 장경은 여우 요괴의 냄새를 맡는데…

경천은 성황묘에서 그를 친 오라버니라고 여기는 용규란 여자를 만나고, 설견은 경천과 용규의 친밀한 모습을 보고 화가 나 짐을 싸서 영안당을 나온다. 경천은 용규를 떼어내려 하지만 자해까지 하자 어쩔 수 없이 데려가고, 요괴를 쫓던 장경은 중루를 만나 위기에 처하지만 자훤이 나타나 구해준다. 자훤이 장경과 이생의 연을 이어가려고 하자 성고가 나서 말리는데…

촉산을 떠나온 장경은 경천의 명으로 요괴를 잡으러 가고, 경천은 설견이 당가보에서 쫓겨난 소식을 듣게 된다. 경천이 설견의 사연을 듣고 당가보에 갔다가 위기에 몰리자 검이 나타나 경천을 도와주고, 설견은 우여곡절 끝에 돌아가신 할아버지께 마지막 인사를 올릴 수 있게 된다. 경천은 설견이 하녀 소이를 만나러 나갔다가 돌아오지 않자 성황묘로 찾으러 가는데…

장경을 둘러업고 온 경천은 촉산에서 꿈속에서 봤던 노인 청미를 만나고, 쇄요탑에 가서 사념으로 생겨난 악한 기운을 함 속에 넣어준다. 청미는 경천에게 천인이라고 하며 악한 기운을 신계 천지로 가져가는 일을 부탁하고, 장경은 통천석을 통해 경천과 임무를 수행할 사람으로 선택된다. 장경은 사부들에게 내공을 물려받고 경천은 청미에게 장경을 부하로 삼게 해달라고 하는데…

마존인 중루는 신계의 최강자인 비봉 장군과 끝내지 못한 일전을 치르기 위해 비봉 장군을 찾으려 인간계로 내려온다. 경천이 비봉 장군의 환생인 걸 아는 촉산파 장문은 경천을 데려오라며 서둘러 장경을 보낸다. 한편 중루 역시 경천을 찾아가는데…

경천 일행은 문헌을 통해 벽력당의 근거지를 찾아내고 문헌의 어머니와 설견의 할아버지를 구해낸다. 당곤은 경천에게 그의 아버지와 친구였음을 밝히고, 무산은 설견에 관한 기억을 떠올리지만 장경의 만류로 말하지 않는다. 경천은 이를 고치지만 놀림만 받고, 장경은 당가보를 떠나면서 설견에게 예견하는 말을 남기는데…

설견과 경천은 독인들을 피하다가 비밀 통로를 발견하고 그곳에서 이상한 생명체를 만난다. 밖으로 빠져나온 뒤 독인에게 물린 경천은 사람을 해칠까 봐 달아나지만, 설견 일행이 그를 찾아내고 이상한 생명체가 소녀로 변해 경천을 해독해준다. 오독수는 독인들을 해독해준 뒤 벽력당에 가서 할아버지를 구하란 말을 남기고 감자로 변해버리는데…

경천은 설견과 장경을 이어주려 하지만 되레 설견만 창피를 당하고 만다. 한편, 해독제를 복용하고 깨어난 문헌은 독인 사건이 벽력당의 짓이라 밝힌다. 당익은 당문을 배신하고 벽력당 당주인 나여렬과 손을 잡고 급기야 당문 당주인 당곤을 납치하는데…

경천과 설견은 독인에게 둘러싸이지만 장경이 나타나 제압한다. 설견은 할아버지의 소원을 들어주기 위해 장경을 만나 고백하려 하는데…

경천은 별똥별을 구경하다 옥패를 얻게 되고, 이상한 힘에 의해 설견과 마주친다. 옥패를 팔려는 옥천은 의문의 사내에게 옥패를 빼앗기는데…