운중천 일행은 객잔의 주인장의 도움을 받아 송성추 일행의 행방을 확인한다. 구공은 등유유의 죽음을 확인하고 난종악에게 복수를 결심한다. 한편 일행은 조정, 무림, 마교 세 세력과 마주치는데…