송성추는 힘을 얻기 위해 거대 구렁이의 소굴로 간다. 화옥봉을 놓친 구양헌은 군대를 이끌고 마교에 쳐들어가 시비를 걸고, 마교를 구하기 위해 송성추로 변장한 백호는 구양헌과 일전을 벌이는데…