봉진월이 실종되었다는 소식에 조정의 곽 대인이 찾아와 괜한 트집을 잡지만, 법술을 사용할 수 있게 된 용왕은 봉진월과 절벽을 빠져나온다. 한편, 위기의 순간 봉진월은 륭언이 용왕임을 확신하는데...