사부는 가루라화로 비수 한 자루를 단련해 경연에게 주고 요괴의 위협에서 스스로 지킬 것을 당부한다. 한편, 곤륜파 제자들이 고양이 요괴를 잡아 오지만, 마음이 약해진 경연은 요괴를 놓치고 마는데...
