주지약은 멸절사태의 강요로 장무기를 포기하기로 맹세한 뒤 마지못해 장문직을 물려받고, 장무기는 조민과 한잔하면서 깊은 얘기를 나눈다. 범요는 자신의 정체를 밝힌 뒤 해독약을 먹이는데…

장무기는 광명우사 범요를 만나 그동안의 사정을 듣게 된다. 장무기 일행은 현명이로를 이용해 6대 문파를 구해낼 계책을 마련하고, 한편 조민은 장무기를 찾아가 자신의 신분을 솔직히 밝히는데…

장무기는 육대문파 고수들이 만안사에 갇혀 있다는 소식을 듣고 그들을 구하기로 결심한다. 장무기는 양소, 위일소와 함께 만안사 주변을 살피다가 주지약을 협박하고 있는 조민을 보게 되는데…

양소는 자신의 딸인 불회가 은리정과 가까이 지내는 것이 신경 쓰이지만, 결국 장무기의 설득으로 둘의 사이를 암묵적으로 허락한다. 조민은 무공을 훔쳐 배울 목적으로 6대 문파를 붙잡아 탑에 가두는데…

양불회는 장무기에게 은리정을 향한 마음을 털어놓고 도움을 청한다. 장무기는 아삼이 바른 약이 흑옥단속고라 확신하고 그걸 긁어다가 은리정과 유대암을 치료해주지만 알고보니 독약이었는데……

장무기는 장삼봉이 명교 일당이 몰려왔다는 소식을 듣고 유대암에게 태극권을 전수해주는 걸 보게 되고, 조민은 무당파를 포섭하려 하지만 명교 고수들이 나타나 가짜임이 들통나는데…

녹류산장에서 가짜 의천검을 발견한 장무기 일행은 조민에게 의구심을 느끼고 서둘러 녹류산장을 나온다. 하지만 얼마 지나지 않아 명교 고수들이 중독 증세를 보이자 장무기는 다시 조민을 찾아가는데… 

장무기는 어쩔 수 없이 명교의 교주가 되고 명교를 새롭게 바꾸겠다고 결심한다. 장무기는 핍박받는 백성을 구해주는 조민을 보게 되고, 다음 날 조민은 장무기를 비롯한 명교의 고수들을 초대하는데…

장무기는 멸절사태의 도전을 받게 되지만 결국 아미파도 물리친다. 주지약은 멸절사태의 명으로 장무기를 찌르게 되고, 송청서에게 공격받으며 위기에 몰리자 결국 자신의 정체를 모두에게 밝히게 되는데…

은천정은 명교를 지키기 위해대결을 벌이다 중상을 입고 위기에 몰린다. 그 순간 장무기가 나타나서 공동파의 공격을 막고 모든 게 성곤의 계략임을 밝히지만 성곤의 죽음으로 곤란한 상황에 처하는데...

장무기는 성곤을 뒤쫓다 소소의 도움으로 광명정의 비밀 통로를 알아내지만 그 안에 갇히게 된다. 비밀 통로에 갇힌 장무기와 소소는 우연히 양정천이 남긴 유서와 건곤대나이 심법을 손에 넣게 되는데…

광명정에 당도한 오산인은 묵은 감정을 털어내지 못해 양소와 다툼을 벌이고,갑작스레 등장한 원진의 암습에 모두 중상을 입고 만다. 원진은 죽음을 목전에 둔 명교 고수들 앞에서 진실을 말하는데…  

주지약의 도움을 받아 도망치다가 잡힌 장무기와 아리는 아미파를 따라 싸움 현장에 가게 되고, 장무기는 명교 사람들을 돕기 위해 나선다. 장무기는 멸절사태의 공격을 막아내고 명교 사람들을 구해주는데…

장무기는 주지약에게 자신의 정체를 밝힌다. 아리와 장무기가 밤을 틈타 도망치려 하는 순간 괴한이 나타난다. 괴한의 손에 정허를 잃게 되고, 양소는 딸의 부탁으로 소소란 아이를 거두게 되는데…

주아는 장무기를 대신해 주구진에게 복수를 하다 아미파에 붙잡히지만 장무기의 도움으로 위기를 모면한다. 멸절사태는 제자들을 이끌고 주아를 찾아 나서고 주아와 장무기는 결국 붙잡히고 마는데…

장무기는 낭떠러지에서 떨어져 다리가 부러지는 바람에 옴짝달싹 못 하게 된다. 장무기는 신분을 숨긴 채 우연히 주아를 만나게 되고 주아가 예전에 만났던 아리라는 사실을 알고 놀라는데…

주장령의 의협심에 감동한 무기는 사손의 행방을 털어놓게 되고, 다 함께 빙화도에 가기로 한다. 하지만 우연히 주장령과 주구진 등의 대화를 듣고 도룡도를 차지하기 위한 그들의 계략이었음을 깨닫는데…

장무기는 기효부의 유언에 따라 양불회를 양소에게 데려다주기 위해 좌망봉으로 향하고, 양소 부녀즐 재회시킨다. 떠돌던 장무기는 개에 물려서 홍매산장에 머물게 되며 아버지의 이야기를 듣는데…

금화파파는 호청우 부부가 죽은 줄 알고 떠나고, 호청우 부부는 죽음을 가장하고 호접곡을 떠나 숨어 살기로 한다. 금화파파는 장무기를 데리러 왔다가 장취산의 아들이란 걸 알고 데려가려 하는데…