양릉은 몽골 연합군을 와해시키는 전략의 일환으로 타안 삼위에 연맹을 제안한다. 한편, 성기운과 한무는 막북에서 만도해 황후와 유랑을 찾아 대동으로 호송하는 도중 달단의 습격을 받는데…
