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신비한 마을에서 하룻밤을 보내게 된 열여가는 꿈에 그리던 은설을 만난다. 은설과 여가에게 암하궁의 제자들이 찾아오고, 그들과 싸우던 은설과 여가는 은설의 과거 모습을 보게 되는데…