진사를 몰아내고 백제의 어라하가 된 아신은 후연의 협공을 등에 업고 고구려를 재차 공격하게 되고, 백제의 공격을 알게 된 담덕은 북방의 후연 역시 협공을 할 수도 있다는 생각에 고민에 빠진다. 한편, 백제와 협공을 약속한 후연은 거란, 비려와 연합하여 요동을 치기로 결심하게 되는데...
진사를 몰아내고 백제의 어라하가 된 아신은 후연의 협공을 등에 업고 고구려를 재차 공격하게 되고, 백제의 공격을 알게 된 담덕은 북방의 후연 역시 협공을 할 수도 있다는 생각에 고민에 빠진다. 한편, 백제와 협공을 약속한 후연은 거란, 비려와 연합하여 요동을 치기로 결심하게 되는데...