고창과의 독대를 마친 담덕은 모용운을 후연으로 보내주기로 결심을 한다. 후연으로 돌아간 고운은 비려를 통해 말갈을 공격하려 하고, 고창의 계책을 통해 그 사실을 안 담덕은 말갈을 돕기 위해 출병준비를 한다. 한편, 비려가 고구려가 아닌 말갈을 공격한다는 사실을 알고 화가 난 후연의 모용보에게 풍발이 계책을 내놓는데...
고창과의 독대를 마친 담덕은 모용운을 후연으로 보내주기로 결심을 한다. 후연으로 돌아간 고운은 비려를 통해 말갈을 공격하려 하고, 고창의 계책을 통해 그 사실을 안 담덕은 말갈을 돕기 위해 출병준비를 한다. 한편, 비려가 고구려가 아닌 말갈을 공격한다는 사실을 알고 화가 난 후연의 모용보에게 풍발이 계책을 내놓는데...