격렬한 전투 끝에 궁궐이 함락되지만, 역도가 될 수 없었던 이성계는 궁궐을 점령하지 않고 밖에서 군사들을 대기시킨다. 그러나 패배를 인정하지 못한 우왕은 은밀히 기습을 준비하는데...
